新三板企業藍色星際(870790.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，北京藍色星際科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市。

公司于2022年6月6日召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會審議通過。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過(64,176,470)股(含本數，不含超額配售選擇權)。

公司及主承銷商可根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%，即不超過9,626,470股，包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，公司本次擬向不特定合格投資者發行股票數量不超過73,802,940股(含本數)。

本次發行不涉及公司原股東公開發售股份，最終發行數量以北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)核準并經中國證監會注冊的數量為準。

據悉，本次發行底價為5元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定。如果將來市場環境發生較大變化，公司將視情況調整發行底價。

本次募資用于智能安防物聯管理云平臺建設項目、基于AI與應用融合的研發中心建設項目、營銷服務網絡建設項目、補充流動資金。

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2021年度、2020年度經審計的凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低)分別為7,845.44萬元、6,188.57萬元，且最近兩年加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低計算)分別為13.80%、12.58%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

公司目前為基礎層掛牌公司，須進入創新層后方可申報公開發行股票并在北交所上市，公司存在因未能進入創新層而無法申報的風險。請投資者關注風險。

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