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9月15日，硅烷科技(838402，NQ)發布公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告。

公告顯示，本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱戰略配售)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱網下發行)和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱網上發行)相結合的方式進行。銀河證券擔任本次發行的保薦機構(主承銷商)，戰略配售在保薦機構(主承銷商)處進行，初步詢價及網下、網上發行通過北交所交易系統進行。投資者應當選擇參與網下或網上發行，不得同時參與。

硅烷科技和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果，綜合考慮公司基本面、市場情況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格為5.66元/股。

本次初始發行股份數量為7823.17萬股，發行后總股本為3.13億股，本次發行數量占發行后總股本的25%(超額配售選擇權行使前)。公司授予銀河證券不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至8996.65萬股，發行后總股本擴大至3.25億股。本次發行初始戰略配售發行數量為2346萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行總量的29.99%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總量的26.08%。超額配售選擇權實施前，本次發行預計募集資金總額為4.43億元，若全額行使超額配售選擇權，本次發行預計募集資金總額為5.09億元。

硅烷科技公告提示，網上網下回撥機制的啟動將根據網上發行超額配售股票后網上投資者初步有效申購倍數確定。最終網下、網上發行數量將根據網上網下回撥情況確定。

標簽： 網上發行 以下簡稱 募集資金