“狼來(lái)了”許久的恒大債務(wù)重組方案，這次似乎真的要來(lái)了。

昨日晚間，突然有傳聞稱(chēng)，中國(guó)恒大即將與外國(guó)債券投資者達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。

(資料圖)

隨后，部分恒大境外債重組方案細(xì)節(jié)開(kāi)始在坊間流傳，信息量巨大。

根據(jù)傳聞，恒大即將與外國(guó)債券投資者達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議，該協(xié)議將通過(guò)延長(zhǎng)債務(wù)到期日，同時(shí)允許推遲部分票息的支付，從而為其提供喘息的空間。

當(dāng)中主要有以下幾個(gè)重點(diǎn)：

1、投資者已經(jīng)同意對(duì)部分債券進(jìn)行「剃頭」操作，也就是說(shuō)他們獲得的資金將低于他們所持債券的面值，但具體低多少，目前尚未決定。

2、中國(guó)恒大不會(huì)立即對(duì)投資者進(jìn)行償付，但會(huì)通過(guò)互換操作將他們手中的債券換成新發(fā)行的債券，包括以其在香港上市的業(yè)務(wù)(如恒大物業(yè)和恒大汽車(chē))的股份為抵押的債券。

3、中國(guó)恒大還將向投資者提供最長(zhǎng)12年到期、票面利率最高達(dá)9%的新的無(wú)擔(dān)保債券。

也就是說(shuō)，恒大將給投資者更多的債券，而不會(huì)支付票息，這意味著恒大不會(huì)在交易達(dá)成后立即背上支付利息的負(fù)擔(dān)，可以獲得一定的喘息空間。

4、恒大董事長(zhǎng)許家印將把他對(duì)電動(dòng)汽車(chē)子公司——恒大汽車(chē)提供的貸款轉(zhuǎn)換成該公司的股份。

如果上述傳聞是真的，那意味著，拖沓許久的恒大系債務(wù)重組，終于迎來(lái)了突破性的進(jìn)展；苦等許久的恒大系債權(quán)人和股民們，也終于看到了一絲希望。

作為史上最大爆雷房企，恒大的危機(jī)爆發(fā)，威力巨大；債務(wù)重組，也是曠日持久。

從2021年下半年，恒大陸陸續(xù)續(xù)爆發(fā)債務(wù)危機(jī)；到2021年12月3日，廣東省政府向恒大派出工作組，正式成立中國(guó)恒大風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)。

恒大的這一份債務(wù)重組方案，大家已經(jīng)足足等了一年零3個(gè)月，足足470天。

對(duì)于債權(quán)人、投資者以及買(mǎi)了恒大爛尾樓的購(gòu)房人來(lái)說(shuō)，應(yīng)該每一天都是煎熬。

貓姐認(rèn)為，恒大系債務(wù)重組方案在這個(gè)時(shí)候流出，應(yīng)該是被倒逼出來(lái)的。

一方面，恒大和境外債權(quán)人遲遲未談攏，但香港清盤(pán)呈請(qǐng)聆訊，卻馬上就要?dú)⒌窖矍傲耍?/p>

另一方面，港交所“不復(fù)牌，就摘牌”的“死亡預(yù)告”下，留給恒大和債權(quán)人的時(shí)間也不多了。

而恒大被清盤(pán)、恒大股票被摘牌，應(yīng)該是所有人都不愿意看到的一個(gè)結(jié)果。

所以，在港交所死亡預(yù)告、債權(quán)人清盤(pán)澄清兩大“達(dá)摩利斯之劍”的懸梁壓力下，許老板和債權(quán)人們各讓一步，大家一起，讓事情朝著稍微好一些的方向發(fā)展，應(yīng)該說(shuō)是符合各方利益的。

當(dāng)然，讓恒大和債權(quán)人能夠談下去的重要誘因或許還有：地產(chǎn)行業(yè)的政策措施正在變得更明朗，當(dāng)下的樓市也正在逐漸回暖。

最近，恒大便宣布，3月份前半個(gè)月，一共賣(mài)了50.9億。

這對(duì)于曾經(jīng)的恒大來(lái)說(shuō)，可能只是一個(gè)零頭。但對(duì)于當(dāng)下的恒大來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是熱銷(xiāo)中的熱銷(xiāo)了。

不過(guò)，許家印寄予厚望的恒大汽車(chē)，就暫時(shí)沒(méi)有看到“雄起”的跡象。

根據(jù)恒大此前公布，截至2022年12月底，恒馳5累計(jì)交付：

324輛！

考慮到今年，車(chē)突然間也有點(diǎn)賣(mài)不動(dòng)了，汽車(chē)價(jià)格體系面臨重構(gòu)，恒馳的路，真的不是一般的難走！

還是希望，大家都能等來(lái)恒大復(fù)牌的那一天吧。

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