經濟觀察網 記者 老盈盈已公布2022年年報的上市銀行數據顯示，受房地產企業風險暴露、疫情反復、經濟下行壓力加大等因素影響，去年房地產及信用卡貸款是銀行主要的不良暴露點，上市銀行對公房地產和信用卡不良率同比均有所上升。

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但據記者采訪了解，目前房地產行業已基本度過最艱難時刻，一系列指標均顯示房地產行業正在企穩復蘇，但由于房地產項目的特殊性，風險的化解可能還需要一段時間，所以其對銀行整體的資產質量等各方面的影響，還會持續一段時間。另外，隨著經濟活動的回暖，個人信用卡資產質量也將逐步改善。

房地產不良壓力仍存

根據中信建投研報的數據統計，2022年末上市銀行對公房地產不良率同比上升1.69個百分點。其中，在國有大行中，中國銀行房地產業不良率7.23%，較上年末上升2.18個百分點；中國建設銀行房地產業不良率4.36%，較上年末上升2.51個百分點；農業銀行房地產業不良率 5.48%，較上年末上升 2.09個百分點；股份制銀行中，招商銀行房地產業不良率3.99%，較上年末上升2.60個百分點；平安銀行房地產業不良率 1.43%，較上年末上升 1.21個百分點；興業銀行房地產業不良率1.3%，較上年末上升0.22個百分點。

2022年以來，政策層面從個體項目保交樓信貸支持到對房地產企業信貸支持、債券發行支持、股權融資支持 “三箭齊發”。隨著政策效果逐步顯現，房地產行業尤其是優質房地產企業的融資環境明顯改善，市場認為房地產企業融資端風險承壓最大的時期已經過去。

中信銀行副行長胡罡在2022年度業績發布會上表示，房地產企業風險蔓延的趨勢已經得到遏制，房地產企業流動性問題已明顯改善。興業銀行風險管理部總經理鄒積敏也認為，房地產市場已經逐步走出困境。

從部分上市股份制商業銀行披露的數據來看，房地產業務敞口在持續壓降。例如，招商銀行2022年末承擔信用風險的余額為4,633.34億元，較上年末下降9.41%，不承擔信用風險的余額3,003.55億元，較上年末下降27.11%；平安銀行承擔信用風險的涉房業務主要是對公房地產貸款余額 2,834.84 億元，較上年末減少 54.39 億元，不承擔信用風險的涉房業務428.33 億元，較上年末減少 260.72 億元；中信銀行承擔信用風險的對公房地產融資余額 3,734.33 億元，較上年末減少 242.80 億元，不承擔信用風險的對公房地產融資余額 483.62 億元，較上年末減少 175.48 億元。

對于后續的房地產市場的風險判斷，鄒積敏表示，目前全國房地產市場已經出現了復蘇的跡象，預計2023年不會再出現大型房企違約的風險，但是也要看到一手房保交樓和市場恢復仍然需要一定時間，具體項目的風險仍需持續關注。

“當然，現在最關鍵的是要看市場的信心和需求端的變化，主要是一手房銷售的變化。”胡罡則認為，如果一手房銷售端轉暖，相信房地產的形勢會越來越好，房地產企業向好的趨勢就會出現，當然也不排除在這一過程中一些負債率比較高、項目布局不好的企業還會出現一些風險狀況。

中國銀行風險總監劉堅東亦表示，整體房地產還是在一個復蘇過程當中，在此過程中，由于房地產項目的特殊性，風險的化解需要更長的時間，所以對整體的資產質量各方面的影響，還會持續一段時間。

招商銀行副行長朱江濤則稱，展望2023年房地產不良生成情況，相較2022年會有較大幅度的下降，不過季度之間的生成不會那么均衡，整個房地產的不良處置難度進一步加大，會存在一定的滯后性。今年房地產行業的不良率可能還會有所上升，總體來講房地產行業的風險大概率在2023年會基本出清。

招商證券銀行業首席分析師廖志明對經濟觀察網記者表示，今年房地產的不良壓力仍舊比較大，但是總體來看壓力可能會較2022年有所緩解。隨著房地產支持政策的密集落地，今年年初地產銷售也已開始有所回暖，這有利于降低銀行房地產業務的不良壓力，所以今年會相對緩和一些，但總體而言壓力仍存。

信用卡不良今年將明顯改善

根據中信建投研報的數據統計，2022年上市銀行不良率為1.30%，同比下降4BP，其中國有行、股份行不良率分別為1.33%、1.21%，季度環比微降1BP；上市銀行逾期率為1.25%，同比增加2BP；環比2022年上半年，國有行、股份行分別上升2BP和4BP。

除了房地產業務之外，2022年銀行業的不良主要來自信用卡貸款。根據中信建投研報的數據統計，2022年零售貸款不良率較年初上升14BP至0.82%，信用卡業務是零售不良上升的重要原因。在疫情影響下，消費需求低迷，居民還款能力下降，2022年上市銀行信用卡不良率為2.05%，環比2022年上半年提高了6BP。

記者注意到，2022年興業銀行信用卡行業資產質量整體承壓，信用卡違約金額也出現超預期增長。信用卡不良率 4.01%，較上年末上升 1.72 個百分點。

鄒積敏稱，去年興業銀行的信用卡不良以及逾期同比都有所上升，一方面受疫情反復、經濟下行等因素影響，居民收入跟消費能力下降明顯，客戶償債能力下降，同時，催收作業能力和方式也嚴重受限，導致催收效能明顯不足。

“今年各地都加大了經濟發展力度，積極創造條件，激活消費潛力，這為信用卡的發展以及資產質量的管控創造了良好的條件。”鄒積敏表示，從今年2月份起，興業銀行信用卡入催額已從高點回落，預計3月會同比下降，信用卡資產質量已出現邊際好轉。展望 2023 年，在各項風險管控措施陸續落地并產生效果的情況下，預計信用卡資產質量將保持平穩，整體風險穩定可控。

鄒積敏同時稱，接下來興業銀行將進一步優化客群結構，提高年輕高學歷客群的占比；優化業務策略，強化金融科技，尤其是反欺詐平臺、風控模型的應用，提高發展質量；建立外包催收、駐廠催收、司法催收“三位一體”的催收體系，提高催收效能，加大存量風險出清力度。

2022年，招商銀行零售不良貸款率0.89%，較上年末上升0.08個百分點，其中信用卡貸款不良率1.77%，較上年末上升0.12個百分點。該行表示，2022年受經濟下行壓力增加的影響，小微貸款、個人住房貸款和信用卡貸款不良率均較上年末有所上升。

對此，廖志明對經濟觀察網記者表示，在防疫政策優化調整之后，消費有所復蘇，中低收入人群的收入及受疫情沖擊比較大的行業收入都有所改善，預計今年信用卡的貸款質量也會有相對明顯的改善。

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