新三板企業青矩技術(836208.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司于2022年5月11日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》及其他相關議案。

公司本次擬向不特定合格投資者公開發行人民幣普通股不超過11,059,642股(行使超額配售選擇權之前)，不超過12,559,642股(全額行使超額配售選擇權之后)。

公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過1,500,000股，且不超過本次發行股票數量的15%。

本次發行完成后，公司總股本不超過70,500,000股(行使超額配售選擇權之前)、72,000,000股(全額行使超額配售選擇權之后)。

最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會注冊后確定。

據悉，本次發行底價為36元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定。如果將來市場環境發生較大變化，公司將視情況調整發行底價。

發行人本次發行募集資金總額扣除發行費用后，將按照國家法律法規、監管機構的規定及公司業務發展需要，擬用于工程咨詢服務網絡建設項目、信息系統升級改造項目、補充流動資金等用途。

公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。公司是在全國中小企業股份轉讓系統連續掛牌滿12個月的創新層公司。

根據公司已披露的《2021年年度報告》，公司2020年度、2021年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為12,095.63萬元、14,907.34萬元，加權平均凈資產收益率分別為32.21%、33.46%(凈利潤和加權平均凈資產收益率均以扣除非經常性損益前后孰低為依據)，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

青矩技術，公司全稱青矩技術股份有限公司，成立于2001年11月06日，現任總經理張超，主營業務為從事工程造價咨詢、工程財務咨詢、工程管理咨詢、工程招標代理、工程項目管理、系統開發與集成等業務。

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