新三板企業諾君安(832267.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司于2022年5月13日召開第二屆第二十三次董事會會議，第二屆第十七次會議，審議通過了《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》及其他相關議案。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過914萬股，(含本數，不含超額配售選擇權)，公司不考慮超額配售選擇權。

最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并以中國證監會和北交所等監管部門的核準數量為準。

本次發行底價不低于19元。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時綜合考慮市場情況等協商確定。

本次發行定價由發行人和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價方式等中國證監會及北京證券交易所認可的方式確定發行價格。最終定價方式由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。

向不特定合格投資者公開發行股票所募集的資金擬用于新一代信息系統研發及產業化項目和研發中心建設項目。若本次募集資金超過投資上述項目所需資金，則超出部分將用于補充公司運營資金，或根據監管機構的相關規定使用。

若本次募集資金少于投資上述項目所需的資金，則差額部分將由公司另行補足。于本次募集資金可使用前，公司將根據上述項目的資金需要為上述項目提供資金。當本次募集資金可使用時，公司將根據相關法律法規用本次募集資金置換之前公司所用的資金。

公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。公司是在全國中小企業股份轉讓系統連續掛牌滿12個月的創新層公司。

根據公司已披露的《2021年年度報告》，公司2021年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為3,463.01萬元、2,779.82萬元，加權平均凈資產收益率分別為30.81%、39.50%(凈利潤和加權平均凈資產收益率均以扣除非經常性損益前后孰低為依據)，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

諾君安，公司全稱北京諾君安信息技術股份有限公司，成立于2004年06月30日，現任總經理韓小西，主營業務為外事行業信息化服務。

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