今日(8月23日)早盤(pán)，儲(chǔ)能板塊大幅拉升，個(gè)股掀起漲停潮。截止午間收盤(pán)，豫能控股、圣陽(yáng)股份、智光電氣、寶光股份、三維化學(xué)等十余股漲停，同時(shí)，科信技術(shù)、金盤(pán)科技、盛弘股份、中熔電氣漲幅超10%。此外，光熱發(fā)電、抽水蓄能等板塊也表現(xiàn)活躍，概念股均集體走高。

(相關(guān)資料圖)

注：儲(chǔ)能股今日早盤(pán)掀漲停潮(截止8月23日午間收盤(pán))

儲(chǔ)能賽道景氣高漲，度電成本成為關(guān)鍵

近日，國(guó)際電工委員會(huì)在2022國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化大會(huì)上提出，由中國(guó)牽頭制定全球首個(gè)新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)框架體系，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。作為電力消納和接入的重要一環(huán)，儲(chǔ)能領(lǐng)域有望受益于電力系統(tǒng)的快速建設(shè)和新能源裝機(jī)量的持續(xù)推進(jìn)。據(jù)中信證券研報(bào)預(yù)計(jì)，2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)，其中歐美、中國(guó)是儲(chǔ)能最主要的增量市場(chǎng)。

行業(yè)景氣度持續(xù)高增，儲(chǔ)能作為熱門(mén)賽道在近期也表現(xiàn)優(yōu)異，自4月下旬(4月27日)的此輪反彈以來(lái)，截止今日午間收盤(pán)，板塊指數(shù)累計(jì)上漲近78%。概念股中，同樣以此輪反彈至今的漲跌幅來(lái)統(tǒng)計(jì)，板塊內(nèi)共有近70只個(gè)股漲幅翻倍，其中，科信技術(shù)累計(jì)漲幅超500%，南網(wǎng)科技漲幅超300%。信達(dá)證券指出，新能源發(fā)電建設(shè)已成我國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，風(fēng)電光伏成長(zhǎng)空間廣闊，新型儲(chǔ)能是藍(lán)海市場(chǎng)。

注：儲(chǔ)能板塊持續(xù)走高(截止8月23日午間收盤(pán))

目前，儲(chǔ)能方案技術(shù)眾多，而度電成本也成為其經(jīng)濟(jì)性測(cè)算的關(guān)鍵。據(jù)民生證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前抽水蓄能度電成本最低，鋰離子、全釩液流電池其次。若鋰離子電池容量、功率成本在2020-2030年下降20%，則到2030年其經(jīng)濟(jì)性有望超越抽水蓄能。長(zhǎng)期來(lái)看，儲(chǔ)能度電成本仍有待繼續(xù)下降。若當(dāng)前儲(chǔ)能度電成本可以降低至0.2元/kwh及以下，則光儲(chǔ)結(jié)合相比火電或具備經(jīng)濟(jì)性，而其二者結(jié)合提供的電也更加穩(wěn)定可控。

光熱概念連日活躍，關(guān)注相關(guān)材料方向

近期，光熱概念在A股市場(chǎng)大為活躍，板塊內(nèi)個(gè)股連日走高，其中，三維化學(xué)截止今日午間收盤(pán)已獲5天4板。作為集發(fā)電與儲(chǔ)能于一身的新技術(shù)，光熱發(fā)電能實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)電需求，提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定性，這也是光熱較光伏的主要優(yōu)勢(shì)。此外，光熱發(fā)電還可以扮演火電在電網(wǎng)中穩(wěn)定器的角色，電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院以目前新疆電網(wǎng)為例進(jìn)行過(guò)模擬計(jì)算，若建設(shè)1GW~5GW不同規(guī)模的光熱儲(chǔ)能電站，可減少棄風(fēng)棄光電量10%~38%。

目前，光熱儲(chǔ)能電站度電成本仍然遠(yuǎn)高于光伏、風(fēng)電等新能源，但隨著未來(lái)通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)、規(guī)模效應(yīng)來(lái)提高效率和降低成本，光熱發(fā)電市場(chǎng)潛力巨大。光大證券指出，在新能源裝機(jī)大幅增長(zhǎng)的背景下，光熱儲(chǔ)能電站迎來(lái)快速發(fā)展，其應(yīng)用場(chǎng)景不僅限于電力場(chǎng)景，亦可為工商業(yè)提供工業(yè)蒸汽、供暖等。隨著風(fēng)光大基地的持續(xù)推進(jìn)，以及雙碳約束下北方采暖路徑的變化，光熱儲(chǔ)能市場(chǎng)有較大擴(kuò)容潛力，光熱玻璃、保溫材料市場(chǎng)有望迎來(lái)擴(kuò)容。

具體核心標(biāo)的方面，建議關(guān)注：安彩高科(光熱玻璃實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)、其光伏壓延產(chǎn)能加速擴(kuò)張、成本環(huán)節(jié)具備自供管道天然氣等優(yōu)勢(shì))，魯陽(yáng)節(jié)能(陶瓷纖維龍頭，其產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外光熱儲(chǔ)能場(chǎng)景；外資股東發(fā)起要約收購(gòu)，與外資股東后續(xù)市場(chǎng)及產(chǎn)品協(xié)同值得期待)。

標(biāo)簽： 抽水蓄能 光熱發(fā)電 電力系統(tǒng)