華夏銀行80億元定增塵埃落定。

(資料圖片)

10月13日晚間，華夏銀行(600015.SH)發布了一系列公告，披露定增結果。根據公告，截至10月11日，該行實際發行A股股票5.28億股，發行價格為15.16元/股，募集資金總額為80億元。

本次發行對象最終確定為兩家，第一大股東首鋼集團有限公司(簡稱“首鋼集團”)認購50億元，第四大股東北京市基礎設施投資有限公司(簡稱“京投公司”)認購30億元，鎖定期為5年。

據了解，首鋼集團為國有獨資企業，其100%股權由北京國管持有；北京市國資委作為北京國管的國有獨資出資人，是首鋼集團的實際控制人。京投公司的控股股東及實際控制人也都是北京市國資委。

值得關注的是，該行本次的發行價格為15.16元/股，較10月13日收盤價5.03元/股，溢價超200%?！斑@么大幅度的溢價在過往的定增中很少見，過往一般都是折價發行。”有上市公司董辦人士對界面新聞記者說。

據Wind統計，年內發布定增預案的54家上市公司中，定增價格較公布定增預案當日的收盤的折價率均值為17.91%，僅有4家溢價發行。

對此，華夏銀行在公告中解釋稱：“本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的 80%與本次發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者。”

截止2021年末，華夏銀行經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產為15.16元/股，高于本次發行定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，故本次發行底價為15.16 元/股。

“其實這規定很早以前就廢除了，但已成慣例，國資委在批準方案的時候一般都說要求不低于每股凈資產。”資深投行人士王驥躍對界面新聞記者說。1994年頒布的《國有股權管理暫行辦法》中曾明文規定“國有控股企業的股票發行價不得低于每股凈資產”，該規定現已廢止。

事實上，作為華夏銀行的重要股東，首鋼集團和京投公司已經不是第一次高溢價參與該行的定增。

2008年10月，華夏銀行完成115.6億元定增，向首鋼集團等主要股東合計發行7.9億股股份，發行價為14.62元/股。彼時，該行的股價僅在7元/股左右；2019年1月，華夏銀行完成292.36億元定增，向首鋼集團、國網英大、京投公司合計發行25.65億股股份，發行價為11.4元/股，較二級市場價高出約53%。

該行此次定增的原因是核心資本充足率相對較低，募集資金將全用于補充核心一級資本。

截至2022年6月末，華夏銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.55%、10.77%、8.63%，均較上年末有所下滑。

該行表示，本次發行完成后，公司的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率將得到提升，進而增強了公司抵御風險的能力，為公司進一步發展奠定基礎。

標簽： 華夏銀行 資本充足率 每股凈資產