10月18日，A股儲能板塊迎來“大爆發(fā)”。德賽電池、巨星科技、世嘉科技等多家公司漲停，科士達(dá)、東方電氣、科華數(shù)據(jù)等公司跟漲。

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據(jù)《中國能源報》報道，受電池供不應(yīng)求的影響，目前部分儲能企業(yè)已經(jīng)暫停接單。“電池荒”的背后是新能源汽車和儲能市場的快速增長，在政策的助推下，儲能行業(yè)今年加速發(fā)展，儲能項目數(shù)量激增，在一定程度上令供應(yīng)緊張的電池問題雪上加霜。

而為了應(yīng)對產(chǎn)能不足，今年以來不僅寧德時代、中創(chuàng)新航、德賽電池、欣旺達(dá)等電池企業(yè)加速擴(kuò)張儲能電池產(chǎn)能，黑芝麻、龍凈環(huán)保等公司也“豪擲千金”跨界儲能賽道。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，今年年內(nèi)與儲能電池及動力電池制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項目已達(dá)26個，投資額合計將超2900億元。

電池供不應(yīng)求的背后：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足

儲能，即存儲能量的裝置。由于火電可以按需發(fā)電，而風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電具有不穩(wěn)定、間歇性的特征，所以需要搭配儲能，在發(fā)電多的時候儲存能量，發(fā)電少的時候放出能量。也正因如此，儲能被稱作是風(fēng)電光伏的“護(hù)法”。

據(jù)了解，電力從生產(chǎn)出來到最后使用，需要經(jīng)過生產(chǎn)電(發(fā)電廠、電站)、傳輸電(電網(wǎng)公司)、使用電(用戶)三個環(huán)節(jié)。這三個環(huán)節(jié)均可以搭配儲能。

GGII預(yù)測稱，到2025年，全球儲能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年，儲能電池出貨量有望達(dá)到2300GWh，市場規(guī)模將超3萬億。

那么，為什么儲能電池出貨量大漲，卻依然供不應(yīng)求，導(dǎo)致部分儲能企業(yè)暫停接單呢？

一部分原因或許是“供需錯配”，缺乏優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。據(jù)《中國能源報》報道，有企業(yè)表示儲能電池“主要短缺的是280Ah大電芯”。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅接受記者采訪時表示，未鋰電行業(yè)未來很可能會面臨“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足而落后產(chǎn)能過剩”的局面，先進(jìn)的280Ah大電芯等類型產(chǎn)品供不應(yīng)求就是很明顯的一個例子。

“鋰電池行業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)部競爭很激烈，產(chǎn)業(yè)投資會面臨‘能量密度效率和生產(chǎn)成本’的雙向競爭。電化學(xué)反應(yīng)是鋰電池的基本特性，看似簡單、實則難精，安全且高效的一流產(chǎn)品會比普通產(chǎn)品有所溢價，一些細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品甚至?xí)鐑r50%以上，這會導(dǎo)致高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能面臨強(qiáng)大需求而嚴(yán)重不足，而低層級產(chǎn)品可能無人問津。” 祁海珅說。

不過，真鋰研究首席分析師墨柯接受記者采訪時表示，目前每個月鋰電池都會多生產(chǎn)10GW以上，儲能企業(yè)所說的電池供應(yīng)短缺，未必是真正的供不應(yīng)求，有可能是它們能接受的價格范圍內(nèi)電池供應(yīng)不足。

同時墨柯表示，對于280Ah大電芯的短缺，有可能只是企業(yè)需要的款式緊缺。今年以來，大家普遍認(rèn)為儲能市場會高速發(fā)展。在此情況下，電池廠會留足相關(guān)產(chǎn)能來生產(chǎn)280Ah的電池。

也有觀點認(rèn)為，鈉電池“量產(chǎn)元年”的到來或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬细纳苾δ茈姵毓┎粦?yīng)求的局面。

據(jù)記者梳理，寧德時代計劃于2023年形成鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈，傳藝科技預(yù)計一期2GWh的鈉離子電池項目將于2023年投產(chǎn)，振華新材鈉離子電池正極材料預(yù)計在2022年第四季度進(jìn)入小批量試用階段，容百科技規(guī)劃在2023年實現(xiàn)鈉電池正極材料每個月千噸級出貨……可以看到，2023年或?qū)⒊蔀殁c電池的“量產(chǎn)元年”。

而財通證券研報顯示，儲能領(lǐng)域?qū)︹c離子電池的需求規(guī)模將從2021年的零GWh增長到2025年的48.74GWh.在2025年，超過66%的鈉離子電池將用于儲能領(lǐng)域。

北京市知識產(chǎn)權(quán)庫專家董新蕊接受記者采訪時表示，鈉電池性價比優(yōu)勢凸顯，有望在2023年隨著技術(shù)的逐漸成熟和完善，改善儲能領(lǐng)域電池供不應(yīng)求問題。

不過墨柯表示，鈉離子電池走向?qū)嶋H應(yīng)用時，還會發(fā)現(xiàn)一些問題。解決問題需要一些時間，因此鈉電池的大規(guī)模應(yīng)用或許沒那么快，“明年都不一定有多少鈉電供應(yīng)市場”。

四年超四倍增長空間，新型儲能迅速發(fā)展

儲能行業(yè)下游需求旺盛，也是儲能電池“供需失衡”的原因之一。

從全球范圍內(nèi)看，中國、美國、歐洲是目前儲能行業(yè)的主導(dǎo)者。根據(jù)CNESA(中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)數(shù)據(jù)，截至2021年，全球已投運(yùn)儲能項目的累計裝機(jī)量達(dá)209.4GW，同比增長9.58%。中國的累計裝機(jī)量達(dá)到46.1GW，占全球的22.02%。其中，電化學(xué)儲能累計裝機(jī)量為5.7GW(570萬千瓦)。

而從新增裝機(jī)量來看，中國已經(jīng)全球領(lǐng)先。CNESA數(shù)據(jù)顯示，全球2021年已投運(yùn)儲能項目新增裝機(jī)量為18.3GW，同比增長181.30%。其中，中國2021年新增裝機(jī)量為10.5GW，接近此前4年新增裝機(jī)量總量，占全球新增裝機(jī)量的比例超57%。

據(jù)了解，儲能可以分為抽水儲能和電化學(xué)儲能等。全球范圍看，截至2021年底，抽水儲能占比86.2%，居于主導(dǎo)地位。電化學(xué)儲能裝機(jī)量占12.2%，其中鋰離子電池占比90.9%，主導(dǎo)新型儲能。

目前，鋰電池儲能主導(dǎo)的新型儲能在我國已迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年我國新型儲能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦以上。

而根據(jù)前文數(shù)據(jù)，截至2021年底我國電化學(xué)儲能累計裝機(jī)量為570萬千瓦，這意味著新型儲能行業(yè)在未來4年或有超過4倍的增長空間。

中泰證券研報顯示，根據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年9月國內(nèi)共開標(biāo)36個新型儲能項目，總功率2.63GW，總?cè)萘?.05GWh，平均中標(biāo)單價2.11元/Wh。

行業(yè)涌現(xiàn)“擴(kuò)產(chǎn)潮”，年內(nèi)投資規(guī)模超2900億

目前，儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多上市公司業(yè)績增長極。據(jù)寧德時代半年報，2022年上半年公司儲能系統(tǒng)實現(xiàn)營收127.36億元，同比增長171.41%，占公司總營收的比重超11%。

今年9月，據(jù)寧德時代官方微博消息，廈門時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目(一期)正式開工，該項目總投資不超過130億元，主要建設(shè)動力電池及儲能電池生產(chǎn)線。

同月，寧德時代發(fā)布公告稱，公司擬在洛陽投建新能源動力電池系統(tǒng)及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線，總投資不超過140億元。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，自2021年至2022年間，億緯鋰能至少披露了五個規(guī)模較大的動力儲能電池投資項目或建設(shè)項目，投資金額合計不低于665.21億元。

而寧德時代和億緯鋰能在儲能領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)張只是行業(yè)“擴(kuò)產(chǎn)潮”的縮影。GGII表示，僅今年年內(nèi)，就有26個與儲能電池及動力電池生產(chǎn)制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項目公布，投資額合計將超2900億元，產(chǎn)能合計達(dá)820GWh，萬億儲能市場規(guī)模效應(yīng)初顯。

與此同時，儲能行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也迎來了“大爆發(fā)”。根據(jù)GGII初步統(tǒng)計，2017年9月以前成立的儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量不到1萬家，而過去一年(2021.9-2022.9)新成立的儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超3萬家。新設(shè)企業(yè)數(shù)量暴漲背后反映出全球儲能市場火熱。

在儲能行業(yè)的投資、擴(kuò)產(chǎn)熱潮之下，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該注意什么？

祁海珅表示，現(xiàn)階段再布局鋰電池產(chǎn)業(yè)投資，首先得明確新產(chǎn)品的定位，確保產(chǎn)品有市場機(jī)會，應(yīng)用市場需要做精準(zhǔn)細(xì)分。打個比方，專注做好一款“鋰動力電芯兼顧儲能”性能的產(chǎn)品，可能就會有很大的市場機(jī)會，

“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲能會是標(biāo)準(zhǔn)配置，儲能市場的空間已經(jīng)打開了，未來5年很可能會有300GWh以上的需求。” 祁海珅說。

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