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上市材料今晚將再提交 萬達(dá)商管等待IPO窗口
2022-10-26 15:52:08 來源:中國房地產(chǎn)報(bào) 編輯:news2020

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萬達(dá)商管的上市進(jìn)程并非一蹴而就。


(資料圖)

10月24日,港交所信息顯示,萬達(dá)集團(tuán)旗下商業(yè)運(yùn)營平臺(tái)珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“珠海萬達(dá)商管”)的上市申請材料已失效。

舊材料失效,新材料提交已有日程表。10月25日,有萬達(dá)集團(tuán)內(nèi)部知情人士對記者稱,“招股書今晚就重新提交了。”

2022年4月21日,珠海萬達(dá)商管首次向港交所提交的上市申請材料正式失效,此后公司很快第二次遞交了招股書,不過半年后,二次提交的上市材料再度失效。

根據(jù)公司在港上市流程,公司在原申請到期后三個(gè)月延續(xù)期內(nèi)盡快重提申報(bào)材料,將不會(huì)影響上市進(jìn)程。

接近萬達(dá)集團(tuán)的一位人士對記者稱,“萬達(dá)商管上市的目標(biāo)是既定的,因?yàn)檫@涉及其歷次募資的投資退出問題。他表示,萬達(dá)商管在前一段時(shí)間據(jù)傳已經(jīng)通過了港交所的上市聆訊,但因?yàn)楦酃沙掷m(xù)低迷,萬達(dá)商管為了等待合適的窗口期而導(dǎo)致此次上市材料的過期。”

10月24日,港股全天單邊下挫,恒生指數(shù)收跌6.36%,創(chuàng)2008年10月以來最大單日跌幅。此外,年初至今,恒生指數(shù)的跌幅已達(dá)約35%。這為萬達(dá)商管的上市帶來挑戰(zhàn)。

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籌備上市已久

萬達(dá)集團(tuán)為其旗下商管平臺(tái)的上市籌備已久,今年以來更是動(dòng)作頻頻。

最近的10月12日,海爾智家與萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作。據(jù)了解,雙方將整合資源優(yōu)勢,聚焦ShoppingMall打造覆蓋美妝、美食、健身等各類人群的智慧生活場景店。

目前,雙方合作已取得重要進(jìn)展,在全國鎖定72家意向進(jìn)駐商場,并計(jì)劃于2023年完成進(jìn)駐200家目標(biāo);而在全國475家萬達(dá)商場中,海爾智家已完成43家卡薩帝專賣店進(jìn)駐。

9月27日,奧克斯地產(chǎn)決定將長沙、青島、杭州、成都5家奧克斯廣場托管給萬達(dá)商管。

據(jù)悉,長沙奧克斯廣場各商戶已收到商管公司更換的告知函,待10月1日后交接,由萬達(dá)商管負(fù)責(zé)招商運(yùn)營;杭州奧克斯中心與萬達(dá)商管達(dá)成輕資產(chǎn)輸出協(xié)議,并于9月14日成立了杭州倉前萬達(dá)廣場商業(yè)管理有限公司。

更早前的4月19日,萬達(dá)商管接連拿下了北京SOLANA藍(lán)色港灣和北京五棵松卓展購物中心的整體經(jīng)營管理權(quán),二者均以輕資產(chǎn)的方式運(yùn)營,后者還將更名為北京五棵松萬達(dá)廣場。

4月1日,建業(yè)集團(tuán)與萬達(dá)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,前者計(jì)劃將全部商業(yè)項(xiàng)目整體出租給萬達(dá)商管或其關(guān)聯(lián)方,萬達(dá)商管將會(huì)全面負(fù)責(zé)該等商業(yè)項(xiàng)目的招商、對外租賃、運(yùn)營和物業(yè)管理。

在接手建業(yè)部分項(xiàng)目的同時(shí),萬達(dá)商管充當(dāng)了一次“白武士”的角色。通過此次合作,建業(yè)將獲得7億元,以緩解資金難題。根據(jù)建業(yè)地產(chǎn)2021年報(bào)數(shù)據(jù),建業(yè)集團(tuán)的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目在2020年收取的租金是1.38億元,2021年收取的租金是2.03億元。以此來看,10年時(shí)間萬達(dá)僅需支付7億元租金,似乎是撿了個(gè)大便宜。

上述人士認(rèn)為,經(jīng)此上市材料失效后,萬達(dá)商管應(yīng)該會(huì)有兩個(gè)選擇,一個(gè)是繼續(xù)遞表港交所和更新材料,想必這都已經(jīng)準(zhǔn)備好了而且只是個(gè)程式化問題;另一個(gè),也不排除重新回歸A股上市的可能性,因?yàn)樽C監(jiān)會(huì)剛剛允許涉房程度較低的企業(yè)在A股上市,A股較高的市盈率和流動(dòng)性更有利于萬達(dá)商管上市募資,而萬達(dá)商管經(jīng)過多年的上市籌備,應(yīng)該在各個(gè)方面都做好了準(zhǔn)備。

在管面積位列行業(yè)第一

2021年3月29日,萬達(dá)商管與珠海市政府簽署協(xié)議,將重組后的萬達(dá)輕資產(chǎn)商管公司落戶珠海橫琴,同時(shí)珠海市國資委出資30億元戰(zhàn)投入股萬達(dá)輕資產(chǎn)商管公司。

此后,萬達(dá)方面引入了多方基石投資者。包括騰訊控股、螞蟻科技集團(tuán)、中信資本、星匠、合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司、碧桂園服務(wù)、金逸環(huán)球(碧桂園香港發(fā)展有限公司的全資附屬公司)、招商局輪船、周大福鄭裕彤家族、PAG等在內(nèi)的22家公司,另外還有6位高管,總計(jì)持有21.17%股權(quán)。

投資者并非無所求,萬達(dá)與投資者設(shè)立了對賭協(xié)議,承諾2021年-2023年實(shí)際凈利潤將分別不低于51.9億元、74.3億元及94.6億元。如未達(dá)成,則大連萬達(dá)商業(yè)及珠海萬贏(萬達(dá)商管股東)將以零對價(jià)轉(zhuǎn)讓有關(guān)數(shù)量的股份或向投資者支付現(xiàn)金,以補(bǔ)償投資者。

招股書顯示,2018年、2019年、2020年和2021年上半年,萬達(dá)商管分別取得營業(yè)收入110億元、134億元、172億元和106億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤20億元、12億元、11億元和6.56億元。

近年來萬達(dá)商管的在管面積逐年增加。截至2021年6月末,萬達(dá)商管在管380個(gè)商業(yè)廣場,在管建筑面積5420萬平方米,其中的獨(dú)立第三方商業(yè)廣場數(shù)量達(dá)106個(gè),占總在管商業(yè)廣場數(shù)量的27.9%。同時(shí),萬達(dá)商管還有162個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目,包括133個(gè)獨(dú)立第三方項(xiàng)目。

根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)資料,萬達(dá)商管在管建筑面積已經(jīng)超過了第二名至第十名的總和。

有接近港交所的人士表示,由于目前港股市場低迷,萬達(dá)商管的上市前景還是存在一定壓力,可以作為比較的是此前同樣在港但破發(fā)上市的萬物云,因?yàn)榍罢咂髽I(yè)的業(yè)務(wù)是商場租賃和管理,對經(jīng)濟(jì)形勢的敏感度更高,經(jīng)營難度、挑戰(zhàn)也更大。

上述接近萬達(dá)集團(tuán)的人士表示,萬達(dá)商管是將自身定位于商業(yè)管理,兼營物業(yè)管理業(yè)務(wù)的企業(yè),它的商業(yè)邏輯和純粹的物業(yè)管理企業(yè)有較大的不同。此外,萬物云作為物業(yè)管理公司的破發(fā),和物業(yè)管理板塊的理性回調(diào)以及自身發(fā)行價(jià)過高有關(guān),萬達(dá)商管以商業(yè)管理概念股上市,如果發(fā)行價(jià)定價(jià)合理,未必會(huì)有破發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

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