新三板企業(yè)晟楠科技(837006.NQ)于近日發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，江蘇晟楠電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月10日召開了第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。上述議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(20,000,000)股(含本數，不考慮超額配售選擇權)。

公司及主承銷商可以根據具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量不得超過本次發(fā)行股票數量的15%，即不超過3,000,000股(含本數);若全額行使超額配售選擇權，本次發(fā)行的股票數量為不超過23,000,000股(含本數)。最終發(fā)行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

據悉，本次發(fā)行底價為10.00元/股。最終發(fā)行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發(fā)行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定。如果將來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調整發(fā)行底價。

本次募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將按輕重緩急投資于“智能軍用裝備生產技改擴建項目”、“研發(fā)試驗中心升級建設項目”及“補充流動資金項目”。

本次募集資金將全部用于上述項目，若實際募集資金凈額與項目需要的募集資金投入金額之間存在資金缺口，將由公司自籌資金解決;若實際募集資金凈額超出項目需要的募集資金投入金額，超出部分將按照國家法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關規(guī)定履行法定程序后做出適當處理。

如果本次募集資金到位前公司需要對上述擬投資項目進行先期投入，則公司將用自籌資金或銀行貸款投入，待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金或銀行貸款。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據公司披露的《2020年年度報告(更正后)》、《2021年年度報告》、《關于江蘇晟楠電子科技股份有限公司非經常性損益的專項審核報告》、《關于江蘇晟楠電子科技股份有限公司凈資產收益率、每股收益明細表的鑒證報告》，公司2020年度和2021年度經審計的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為19,449,947.55元和21,646,175.71元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為16.72%和16.06%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，晟楠科技于2016年4月25日掛牌新三板，主營業(yè)務是航空機械類及電源類產品的研發(fā)、生產和銷售。

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